8月13日，兖州煤业（600188）和澳大利亚Felix Resources公司分别向本报发来声明，双方管理层已经就全资收购Felix公司一事达成协议，兖州煤业将以29亿美元（约198亿人民币）的价格收购Felix公司股票。
兖州煤业驻澳大利亚公司发言人Ian Smith接受本报记者电话采访时表示，“通过一个框架安排，兖州煤业将致力于购买Felix公司的100%的流通股”。
按照双方协议，兖州煤业将以每股18澳元的价格现金收购Felix股票，其中包括特别分红和6.5%的溢价（该股票停盘前价格为16.90澳元每股）。根据Thomson Reuters数据，若交易达成，并得到监管机构放行，则兖州煤业收购Felix将是中国商家在澳大利亚迄今为止最大的交易，也是中国企业今年金额第三大跨境交易。
在兖州煤矿竞购Felix过程中，钢铁生产商安塞乐米塔尔集团（ArcelorMittal）和巴西的铁矿石生产商淡水河谷也表示过竞购意向。
Ian Smith表示，“作为一个资源行业全球的领先者，尤其是煤炭开采方面有丰富的经验，而且在澳大利亚的成绩证明自己的实力。”他提及4年前，兖矿集团在澳大利亚猎人谷（Hunter Valley）经营的澳思达煤矿（原名南田煤矿）。“这个煤矿开采顺利，这已经证明兖州煤业是一个有实力的煤炭开发和基础设施建设企业。”
不同于安塞乐米塔尔和淡水河谷，兖州煤业拥有充足的现金保障。
Felix表示董事会成员“一致同意现金方案”。Felix董事长Travers Duncan表示，兖州煤业向Felix表示过，收购现金将从兖州煤业的现金流中来支付。截至6月30日，兖州煤业配备接近18亿澳元和银行借债。其还可能得到了很大一笔资金，将会支付剩余款项。
Ian Smith表示，兖州煤业充分意识到，此交易会通过澳大利亚和中国监管机构的审批程序。此外，还有双方公司股东的通过。
这些审核机构包括中国证监会、国资委、商务部等主管机构和澳方最权威的审批机构——FIRB（外资投资审核委员会）以及澳大利亚股市监管部门。
而从澳方的角度来看，FIRB不会随意破坏投资环境，任意否决来自中国的收购。路透社报道引述一些投资银行和分析人士的意见，兖州煤业兼并Felix很可能赢得监管机构的通过，因为中型公司并不属于战略型资产。
今年5月，澳大利亚铁矿石开发商Western Plains Resources Ltd.（澳大利亚交易所代码：WPG，下称WPG）与武钢达成协议：双方将按各自50%的股份比例组建合资公司，对南澳中部的Hawk Nest矿区进行开发。
武钢集团与WPG的该笔交易尚需获得中国政府和澳大利亚有关部门批准。WPG商业开发经理方锐接受本报采访时表示，对双方交易通过监管审核并不担心。
方表示，“中国企业在澳大利亚收购的主要问题是，想一次性地把收购的资源运回国内，将当地的工人解雇，这在澳大利亚是相当忌讳的。”
“一方面，中国公司大多有国有化背景；另外，劳工利益是要得到保护的。如果保留原有管理层，销售和运输都不需费力。因为资源性企业，比如铁矿石或者煤矿，都要经过很多运输或者销售程序才能从澳大利亚腹地或者海岸出口。”(21世纪经济报道 陈浩)
兖煤：此次交易符合公司长期发展战
外界此前盛传的兖州煤业并购澳洲煤矿商Felix Resources（下称“菲利克斯公司”）一事如今获得证实。
因筹划资产重组事宜已停牌一周的兖州煤业今日公告称，公司8月13日和菲利克斯公司签署了《安排执行协议》，兖州煤业全资子公司兖煤澳洲公司拟以16.95澳元/股（约合人民币96.38元/股）的现金对价收购菲利克斯公司100%股权，总收购价格约为33.33亿澳元（折合人民币约为189.51亿元）。
据兖州煤业介绍，本次收购所需资金来源为公司自有资金和银行贷款，为此，兖州煤业拟申请相当于16.65亿澳元（折合人民币约为94.67亿元）或其他等值币种的银行贷款，公司目前已得到了相关商业银行出具的贷款承诺函。而为顺利实施本次收购，兖州煤业未来在向兖煤澳洲公司增加8.34亿澳元注册资本（47.42亿元人民币）的同时，还将向其提供25亿澳元（142.15亿元人民币）或其他等值币种的委托贷款。
据了解，菲利克斯公司旗下现有煤矿资产包括4个运营中的煤矿、2个在建的煤矿以及4个煤炭勘探项目。截至2008年12月31日，该公司旗下煤矿的探明及推定储量合计为5.10亿吨，总资源量为20.06亿吨。其中，菲利克斯公司按实际持股比例计算的探明及推定储量为3.86亿吨，按实际持股比例计算的总资源量为13.75亿吨。与此同时，该公司还有4个煤矿项目处于勘探阶段。此外，菲利克斯公司还持有纽卡斯尔港煤炭基础设施集团15.4%的股权并拥有超洁净煤技术的专利资产。数据显示，菲利克斯公司2008财政年度扣除少数股东损益的净利润为1.88亿澳元。
兖州煤业表示，此次交易符合公司长期发展战略和行业发展趋势，有利于发挥规模经济优势，实现与公司现有澳洲资产的协同效应，进一步提高综合竞争力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。本次交易完成后将扩大公司资源储量，扩大客户基础，有助于公司提升盈利能力，带动公司开采技术与设备的输出，并获得清洁能源技术，及发挥拟购公司与澳思达公司的协同效应。(上海证券报 徐锐)
兖煤购Felix或无需融资
据报道兖州煤业与澳洲Felix公司基本达成了收购协议，兖煤将以大约每股20澳元价格收购Felix股票。
中金公司发表研究报告表示，兖煤收购Felix将使得公司煤炭资源和产量得到显著扩展。Felix近几年煤炭销量和业绩较快增长，08年其煤炭销量700万吨，权益的可采储量3.68亿吨。
报告表示，收购价格基本 公允。如果和国内煤炭的几起海外收购相比，定价较高。当然，中国神华（601088）、开滦股份（600997）收购的为探矿权，并非建成的成熟煤矿；而Felix为已有的运营煤矿，因此其定价偏高有其合理性。如果将兖煤收购作价与目前煤炭公司的交易价格相比，属于基本合理。
中金认为，收购可能不需再融资。由于截至09年1季度末，兖煤手持96.89亿元（人民币）的现金，短期贷款零，长期借款仅1.76亿元。因此，此次收购可能不需要再融资，可以利用自有资金和银行贷款来完成。
该行表示，对于收购还有许多不确定性及尚未被证实，维持2009年及2010年的业绩预期，即国内企业会计准则下分别0.74元和0.72元，对应动态市盈率27倍及27.7倍；香港国际企业财务报告制度下分别为0.8元和0.77元，对应动态市盈率为13.4倍和14.3倍，维持中性的投资评级。(经济通)
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